基礎物流公司如何抓住智慧物流的時代機遇,實現向綜合物流企業轉型?

時間:2018-03-14   來源:和君咨詢  作者:陳志鴻、璩明

經濟全球化正快速地改造和重塑全球范圍內的資源配置和貨物流轉方式,各國貿易相互緊密的依存度,也意味著更多貨物將在各個國家和地區之間更頻繁地流轉。在此背景下,現代物流業的規模不斷擴大,物流總額逐年上升。

殘酷的現實是,我國大多數物流企業仍處于價值鏈底層,只能提供單項或分段的物流服務,物流功能主要停留在儲存、運輸、配送等傳統物流環節上,代理加工、JIT 配送、“零”庫存管理、物流咨詢與培訓、物流信息等延伸服務不多,導致85%的收益來自基礎功能服務,增值服務、物資信息服務、財務服務的收益只占 15%。

 

一、在市場波動中砥礪前行

1.經營成本居高不下,產業轉型迫在眉睫

《2017年全國重點物流企業統計調查報告》顯示,全國重點物流企業面臨的處境相當艱難,經營成本居高不下,物流業務成本增速連續兩年快于物流業務收入。14.4%的企業處于虧損狀態,平均利潤率只有6.1%。大量物流企業掙扎在生死線上,重點物流企業亦無例外,產業轉型迫在眉睫。

2.物流總費用持續增長,未來市場空間巨大

盡管物流行業發展競爭激烈,但社會物流總費用一直保持增長,2016年達到11.1萬億元,市場規模巨大。從數據可以看到,受宏觀經濟形勢影響,2011-2015年全國社會物流總費用增速有所下降,2015年迎來增速拐點。可以預見,中國作為新興經濟體,物流市場規模仍將持續擴大。

3.與國際先進水平差距依然較大

盡管縱向來看,我國物流業在經歷20年艱苦創業和10年蓬勃發展后,社會物流總費用與GDP比率由1991年的23.79%下降至2016年的15%,物流效率實現跨越式提升。

但從橫向來看,我國物流業效率與國際先進水平差距依然較大。2016年我國15%的費用比率與12%的全球平均水平和10%的發達國家水平相比仍有差距。降本增效,提高物流運行質量是現階段國內物流業發展的關鍵任務。

 

二、物流科技帶動物流企業升級

為推動物流行業轉型升級,國家自2016年密集出臺相關政策、規劃,倡導以科技為導向,軟硬件結合降本增效,一手推動智能物流裝備研發和應用,一手把大數據、物聯網、云計算、人工智能等軟件技術提升到戰略高度,全面推進智慧化物流體系建立。

1.物流科技不斷抬升物流企業競爭門檻

第三方物流企業越發重視信息技術應用和創新,加大信息技術投入,技術更新周期不斷縮短、技術門檻越來越高。幾年前紅極一時的RFID射頻識別、Barcode條碼技術,如今只能算倉儲運輸的“入門級”技術。第三方物流企業對信息技術的重點投入,逐漸縮減了與服務企業在信息技術上的鴻溝。

2.智慧物流開辟了新的增長空間

從2016年物流企業主營收入構成及增速來看,信息服務、一體化物流業務收入收入增長明顯,分別增長15.4%和6.2%,增速分別提高了23.6和2.9個百分點,顯示物流服務結構調整不斷推進,智能物流為第三方物流企業開辟了新的收入增長點。未來一體化物流業務、信息及相關服務將成為重要收入來源。

3.智慧物流向四化方向拓展

同時,生于移動互聯網時代,長在產業轉型中的智慧物流,正向信息化、智能化、可視化、數據化等方向拓展。

物流流程信息化。物流信息化打通了單據、貨物、載體、人員和倉儲這些關鍵要素,實現物流企業與上游承運人、下游客戶的信息共享,輔助決策降低空載率。

物流設備智能化。物流智能化在勞動密集型環節掀起一波“機器換人”的風潮,將人從繁復枯燥的工作中解脫出來,并顯著降低了物流企業的人工成本。隨著人工智能技術、機器人技術、無人駕駛技術的發展,物流智能化滲透進運輸環節指日可待。

物流全程可視化。相對于信息化,可視化更關注從收貨到送達期間全過程物流信息的記錄與反饋。掌握可視化技術,通過貨物問題可視、在途狀態可視、監督管理可視,能有效控制物流時間、物流成本與物流績效(資源利用率、客戶滿意度)。

物流分析數據化。大數據能夠幫助企業完全勾勒出其客戶的行為和需求變化,從而合理的控制物流企業庫存、安排運輸方案。除了在微觀層面各物流環節中應用,物流大數據還可應用于中觀供應鏈層面,分析采購物流、生產物流、分銷物流的不同特性;在宏觀層面物流大數據可基于商品類型進行分析,分析結果除了能指導物流企業經營,還可反饋給客戶實現其商業價值。

 

三、轉型綜合物流的道與術

一面是客戶對供應鏈管理精細化、專業化、集成化、智慧化的要求越來越高;一面是服務成本越發高昂,行業競爭者眾,毛利空間比紙薄,基礎物流公司該如何抓住智慧物流的時代機遇,實現向綜合物流企業轉型?

1.聚焦特定行業,以單點切入,逐步拓展服務內容

只有聚焦行業,將目標行業與物流深度結合,才能積累行業經驗,成為行業物流專家。

從通用物流到專業物流,從囿于某一環節到圍繞行業特性設計供應鏈,需要大量行業人才、行業經驗的積淀。在初涉綜合物流時期應聚焦一到兩個行業,這樣可以避免多行業平均發力導致竹籃打水一場空。

根據市場預期篩選取多個預選行業后,還要考慮產業協同、區位優勢、政策等因素。如聚焦電子信息產業的供應鏈管理企業多聚集在長三角、珠三角這類高新技術企業集聚地區。通過梳理預選行業的關鍵要素,判斷對應的區位、政策因素需求,從而結合自身條件篩選確定最終目標行業,成為該領域的物流服務專家。

2.重塑行業價值主張,優化客戶供應鏈體系

傳統基礎物流產業以占用物流資源作為收費標準,試圖“盡量多掙客戶的錢”。以倉儲為例,傳統物流企業希望倉庫永遠飽和,如此才能滿負荷運轉獲得最大利潤。而對客戶來說,庫存管理做到極致一定是零庫存,雙方立場不同。在綜合物流模式下,供應鏈管理企業作為供應鏈管家,“為客戶省成本就是為自己增利潤”,借助物流流程信息化、物流設備智能化、物流全程可視化、物流分析數據化,重塑行業價值主張,提升供應鏈運營效率,讓雙方站在同一立場上。

供應鏈管理企業大致通過三步實現雙贏:理解客戶發展戰略、挖掘客戶物流需求、設計優化解決方案。

首先,結合客戶所在行業特性、發展戰略、商業模式、業務戰略,深度理解客戶發展邏輯,浸入客戶現有采購、生產、分銷等物流領域,掌握客戶供應鏈管理的關鍵點。

然后,憑借豐富的供應鏈管理經驗對客戶供應鏈提出改進建議,重新規劃供應鏈流程,由供應鏈管理企業代替客戶承接各物流領域中物流、信息流、資金流流轉工作。

最后,嵌入客戶內部業務流程,提供“一體化、一站式、個性化”的綜合物流整體定制解決方案。合理劃分供應鏈中自營與外包比例,利用供應鏈整合能力提高客戶供應鏈效率。

3.專注核心環節,提升供應鏈設計整合能力

許多基礎物流企業初聞綜合物流會產生誤解要做全產業鏈,才能做綜合物流,實際上專注核心環節足矣。

基礎物流企業一般在一個或多個基礎物流環節形成了特有優勢,如倉儲規模較大全國布局、進出口代理擁有高級資質、運力雄厚形成精品線路等。如何優化資源配置,將有限的人才資金合理分配在核心環節和優勢環節,成為供應鏈管理企業考慮的首要問題。

供應鏈管理企業應基于自身使命、愿景及定位,專注發展供應鏈優化設計等價值鏈核心環節,借助物流科技不斷提升物流智慧化水平,其余不具比較優勢的環節外包給同業公司即可。

因此,根據供應鏈解決方案,有機組合核心、優勢、外包環節,為客戶提供一體化綜合物流服務,幫助客戶控制成本和提高效率,實現自身市場價值。

4.挖鑿護城河,向服務、技術與資金要深度

要與客戶深度捆綁,還需挖鑿護城河,從提供行業特色服務、信息系統粘合、資金支持等方面發力。

在特色服務方面,每個行業對物流需求都是差異化的。農副產品加工業對冷鏈物流要求較高;生物醫藥行業產品種類繁雜,對運輸、倉儲條件有個性化要求;汽配行業零部件眾多,要求物流中心靠近整車廠等等。這就要求供應鏈管理企業提供定制化服務,面向汽配行業的VMI、JIT、Milk-RUN模式演變為行業標準;面向農副產品加工業、生物醫藥行業的冷鏈倉儲、智能空運逐漸成為必備技術。

在技術方面,多數供應鏈管理企業已引入EDI實現與客戶系統的無縫對接,同時提高了供應鏈整合的效率;條碼技術、射頻識別技術已基本普及。面對客戶需求日益精細化、多樣化,行業先進技術更新周期越來越短,自建技術團隊、產學研合作、合作開發系統等做法屢見不鮮。

在資金合作上,客戶通常需要物流企業墊付資金,以緩解周轉壓力。在進出口代理環節,供應鏈管理企業主動墊付稅費,提高通關效率;貿易執行類企業常為客戶墊付部分貨款,以自身深厚的資本緩解客戶的現金流壓力。借助資金墊付與客戶進行利益深度捆綁,以此增加客戶的黏性。

5.明晰發展路徑,明確收益來源

供應鏈管理企業大致分為貿易執行與綜合物流兩類,貿易執行類多由貿易企業起家,更加關注對客戶資金流的優化管理,基礎物流環節較多進行外包,會承擔更多的財務風險,典型企業有怡亞通、普路通;綜合物流類多由基礎物流企業發展而來,對物流產業有較深的理解,受限于資金較少開展貿易執行業務,這類企業以飛力達、暢聯股份為代表。

對比兩類企業財務指標我們發現,綜合物流類企業營收較貿易執行類企業相差極大,而利潤水平卻高出10%,個中緣由要從盈利模式及收入確認方式說起。綜合物流類企業采取“套餐式”收費,是設計、運輸、倉儲等各環節按貨值的一定比例提取費用的總額,毛利率較高;貿易執行類企業先行與客戶鎖定采購價格,逢低買入賺取差價,并利用金融工具獲取無風險投資收益,在編制財務報表時將商品全額計入自身營業收入,體現為營收規模巨大而利潤水平較低。

綜合考量發展歷程、資源能力、風險控制以及利潤水平,我們建議正在轉型物流企業謹慎介入貿易執行類業務。

6.預判并防控各轉型階段潛在風險

轉型過程中需防范多種風險。在不同階段要回應的問題不同,需要關注的風險點有所差異。

在初步轉型階段,供應鏈管理企業重點關注人力資源、信息技術及政策風險。未雨綢繆,提前引入行業專業人才;獲取行業物流經營認證資質;提高信息對接能力。為開拓市場做好準備。

在快速擴張階段,供應鏈管理企業重點管理同業限制、單一客戶、基礎設施配套等風險。合理規避簽訂同業限制協議;不斷拓展新的客戶資源;精準預估業務發展速度,使業務擴張速度與物流設施規模相匹配。重點注重市場推廣。

在初見成效階段,供應鏈管理企業重點防控覆蓋行業拓展、基礎物流外包、應收賬款、墊資等風險。避免急劇擴張覆蓋產業,平均發力喪失資源優勢;合理調控自營外包比例,提高供應鏈效率的同時確保物流安全;制定完善的財務管理機制。適當調整業務發展速度,聚焦供應鏈管理核心環節。

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